人寿保险理财
一个人寿保险的真实故事
经过将近二十五年的税务服务,我们可以很好的理解一个人或一个家庭的情况,,没有一个人会比会计师更能合理地安排您的退休,人寿,教育,后代等方方面面的理财需要。我给您简单讲一个二十年前的真实故事吧。
那是在我刚刚开会计师事务所的最早前二年。因为业务的飞速增长,虽然我受过专业的理财训练,拥有几乎所有的理财执照,甚至拥有华尔街精英才有的股票交易执照,但无暇顾及人寿理财。记得那年税季来了一对五十多岁的老夫妻,我们聊的非常好,我把他们的税务做好后,再准备做进一步的税务规划。他们提出买一份人寿保险,但我当时业务非常繁忙,我就把这一家介绍给一个非常有名的人寿公司的经理了, 让他们帮忙处理这件事情。新的一年税季到来了,只有老夫妻的太太来了,先生没来,我好奇问她的先生为什么没有来?她说他去世了。我立刻问保险买了吗?她说没有,我当时无语。继续为她做税务服务,看着她的税单,收入,心好像被刀割了一样,如果他的先生有份人寿该多好呀,她会比现在有更好的安度晚年。因此我开始进一步研究了所有的人寿理财计划,知道什么人或家庭该用什么人寿理财计划!如果您有这方面的需要,您可以随时来听听我的建议!
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